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Introdução

Nesse tutorial vamos explicar como criar, editar e gerenciar as Ações Automáticas no sistema Harry.

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Como criar uma nova automação

Confira o passo a passo realizado no vídeo

1. Acesse o menu lateral e clique em Ações Automáticas;
2. Clique no ícone de "+" ao lado do título "Gerenciar ações do funil";
3. Informe um título para a ação;
4. Na seção "Defina quais atendimentos essa ação vai alterar":
   • Selecione o Funil que a ação vai validar;
   • Selecione a(as) Etapa(as) que a ação vai validar;
   • Informe com quantos minutos sem atualização o gatilho deve ser ativado;
   • Informe o tempo que o sistema irá verificar;
5. Na seção "Defina o destino dos atendimentos":
   • Escolha a ação de destino;
   • Selecione a etapa, caso haja a necessidade de mudar;
   • Defina o limite de atendimento para cada execução da ação;
6. Clique em Salvar.

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Como editar uma automação

1. Acesse o Menu lateral > Ações Automáticas;
2. Localize a ação que deseja alterar;
3. Clique nos “três pontos” e selecione Editar;
4. Realize as alterações necessárias nas seções de "Definição de atendimentos" ou "Destino";
5. Clique em Salvar.

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Como inativar ou reativar uma automação

1. Acesse o Menu lateral > Ações Automáticas;
2. Localize a ação desejada;
3. Clique nos “três pontos” > Editar;
4. Na tela de edição, localize a chave “Ativar?”;
5. Alterne a chave para a posição desejada e clique em “Salvar e ativar”.

Dica: Mantenha suas automações revisadas para garantir que o fluxo de leads entre as etapas do funil ocorra sem gargalos.

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Quando abrir um chamado

1. Caso a ação esteja configurada corretamente, mas o sistema não esteja realizando o disparo/movimentação dos leads.
2. Caso ocorra erro de permissão ao tentar acessar o menu de Ações Automáticas.