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Introdução

Nesse tutorial vamos explicar como customizar e gerenciar as etapas do funil no sistema Converta+.

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Como customizar etapas do funil

Confira o passo a passo realizado no vídeo

1. Acesse o Menu lateral > Customizar Plataforma > Etapas do Funil;
2. Escolha o funil que deseja gerenciar (Vendas, Locação ou Angariação);
3. Localize a etapa que deseja adicionar ou alterar;
4. Nesta tela, você tem autonomia para editar o nome da etapa, desativar o envio de e-mails automáticos ou verificar as ações automáticas vinculadas a ela.

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Como alterar a ordem das etapas

Confira o passo a passo realizado no vídeo

1. Acesse o Menu lateral > Customizar Plataforma > Etapas do Funil;
2. Selecione o funil e a etapa que deseja reordenar;
3. Clique nos três pontinhos ao lado da etapa e selecione “Editar Etapa”;
4. No campo de ordenação, defina a nova posição numérica e clique em “Salvar”.

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Como conferir as ações automáticas definidas para a etapa

Confira o passo a passo realizado no vídeo

1. Acesse o Menu lateral > Customizar Plataforma > Etapas do Funil;
2. Selecione a etapa onde deseja verificar ou definir automações;
3. Clique nos três pontinhos ao lado da etapa e selecione “Ver Ações Automáticas”;
4. Você será direcionado para a tela de ”Gerenciar Ações do Funil”, onde poderá conferir as regras ativas ou criar novas automações para o funil selecionado.

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Como desativar o e-mail automático para a etapa

Confira o passo a passo realizado no vídeo

1. Acesse o Menu lateral > Customizar Plataforma > Etapas do Funil;
2. Certifique-se de que selecionou o funil correto (Vendas, Locação ou Angariação);
3. Identifique a etapa desejada e clique na opção “Desativar E-mail”;
4. Confirme a operação para interromper os envios automáticos configurados para aquela fase específica.

Dica: Alterar a ordem das etapas impacta diretamente a visualização do dashboard e a jornada do cliente. Revise as ações automáticas sempre que mudar a sequência do funil.

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Quando abrir um chamado

1. Etapa não salva: Verifique se não há uma etapa com o mesmo nome ou ordem de posição já existente no mesmo funil.
2. E-mail continua sendo enviado: Caso você tenha desativado o e-mail mas os clientes continuem recebendo, limpe o cache do navegador e verifique se a alteração foi salva com sucesso.