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Introdução

Nesse tutorial vamos explicar como criar, editar e organizar as equipes de corretores no sistema Harry.

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Como criar um novo time

Confira o passo a passo realizado no vídeo

1. Acesse o Menu lateral > Configurações > Usuários > Gerenciar Times;
2. Clique no ícone de “+” localizado ao lado do título “Gerenciar Times”;
3. Defina o nome da nova equipe;
4. Escolha o Líder do time através do campo de seleção;
5. Selecione quais corretores farão parte desta equipe;
6. Clique em Salvar.

Atenção: Ao adicionar um usuário que já pertence a outra equipe, ele será automaticamente removido do time anterior. O sistema permite que o usuário participe de apenas um time por vez.

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Como editar ou remover um time

Confira o passo a passo realizado no vídeo

1. Acesse o Menu lateral > Configurações > Usuários > Gerenciar Times;
2. Localize o time desejado e clique nos três pontinhos ao lado do nome;
3. Escolha a ação desejada:
   • Para Editar: Selecione "Editar", altere o nome, o líder ou a composição dos corretores e clique em Salvar;
   • Para Remover: Selecione "Remover" e confirme a exclusão do time.

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Quando abrir um chamado

1. Usuário não aparece na lista: Verifique se o corretor já está com o cadastro ativo em Configurações > Usuários.
2. Líder sem permissão: Caso o líder escolhido não consiga visualizar os leads do time, verifique se o perfil de acesso dele possui as permissões de gestão de equipe habilitadas.