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Introdução

Nesse tutorial vamos explicar como criar, editar e organizar as mensagens padronizadas que facilitam o contato dos corretores com os leads no sistema Harry.

• Você pode definir várias mensagens para cada etapa do seu funil;
• As mensagens são categorizadas por tipo de negócio e por etapa do funil. Caso queira usar a mesma mensagem para dois tipos de negócio, basta não selecionar nenhuma opção;
• Defina um título que seja fácil de ser entendido pelo seu time de corretores.

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Como editar uma mensagem padrão

Confira o passo a passo realizado no vídeo

1. Acesse o Menu lateral > Customizar Plataforma > Mensagens Prontas;
2. Localize a mensagem desejada utilizando a barra de busca ou os filtros de Tipo de Negócio, Etapa ou Meio de Envio;
3. Ao localizar a mensagem, clique nos três pontos ao lado direito e selecione “Editar”;
   
4. Realize as alterações necessárias (Meio de envio, tipo de negócio, etapa, título ou o próprio texto);
5. Clique em Salvar.

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Como criar uma nova mensagem

Confira o passo a passo realizado no vídeo

1. Acesse o Menu lateral > Customizar Plataforma > Mensagens Prontas;
2. Clique no ícone de “+” localizado ao lado do título Mensagens Prontas;
   
3. Preencha os campos obrigatórios:
   • Defina o Meio de envio (WhatsApp, E-mail);
   • Selecione o Tipo de negócio e a Etapa do funil correspondente;
   • Insira um Título interno para organização;
     
4. Escreva o corpo do texto da mensagem;
5. Para utilizar informações pré-preenchidas pelo sistema, utilize o botão “Adicionar variável”, ao clicar na opção, ela será preenchida no corpo da mensagem
6. Confira as informações e clique em “Salvar”.

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Como deletar uma mensagem

Confira o passo a passo realizado no vídeo

1. Acesse a tela de Mensagens Prontas;
2. Localize a(s) mensagem(ns) que deseja remover;
3. Selecione a mensagem utilizando a (caixa de seleção) ao lado do item;
4. Clique no botão “Deletar”;
5. Dica: Você pode deletar várias mensagens de uma vez selecionando múltiplos itens antes de clicar em Deletar.

Atenção: Ao deletar uma ou mais mensagens prontas, a ação é permanente. Não é possível restaurar mensagens excluídas.

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Quando abrir um chamado

1. Variáveis não funcionam: Caso utilize tags automáticas (como nome do lead) e elas não estejam sendo preenchidas no envio, solicite suporte para verificar a sintaxe das variáveis.
2. Mensagem não aparece no App: Se você criou uma mensagem no computador e ela não aparece para o corretor no celular, verifique se a etapa e o tipo de negócio selecionados na mensagem são os mesmos do lead em atendimento.