Nesse tutorial vamos explicar como configurar, gerenciar e monitorar o Bolsão de Leads no sistema Converta+, garantindo a distribuição automática de contatos sem atualização.
Clique no tópico de seu interesse no sumário ao lado direito da tela.
Como configurar o bolsão de Leads
Confira o passo a passo realizado no vídeo
- Acesse o Menu lateral > Distribuição > Bolsão de Leads;
- Adicione a nova regra para a distribuição dos leads do bolsão (você pode criar mais de uma regra se achar necessário);
- Após criar a regra, inclua os corretores autorizados que farão parte deste bolsão;
- Na sequência, acesse o menu “Ações automáticas” e configure os gatilhos de redirecionamento, definindo a etapa do funil e o período de tempo (em dias/horas) que o lead deve ficar sem atualização antes de cair no bolsão.
Como conferir os leads do bolsão e a distribuição
Confira o passo a passo realizado no vídeo
- Acesse o Menu lateral > Distribuição > Bolsão de Leads;
- Localize a regra desejada e clique em “Veja os leads neste bolsão”;
- A tela exibirá a listagem completa de todos os leads retidos naquela regra específica;
- Se necessário, utilize o campo de busca pesquisando por nome, telefone ou e-mail do lead para localizá-lo rapidamente ou realizar a transferência manual para um corretor.
Como adicionar ou remover corretores do bolsão de leads
Confira o passo a passo realizado no vídeo
- Acesse o Menu lateral > Distribuição > Bolsão de Leads;
- Identifique a regra que deseja gerenciar;
- Para Adicionar: Clique no ícone de "+" dentro da regra e escolha o novo corretor;
- Para Remover: Clique nos três pontinhos ao lado do nome do corretor desejado e selecione "Remover";
- Para Organizar a Fila: Clique e arraste o nome dos corretores para alterar a ordem e posição de recebimento dos leads.
Como exportar relatório de leads do bolsão
Confira o passo a passo realizado no vídeo
- Acesse o Menu lateral > Minhas Análises;
- Acesse o relatório “Atendimentos” e selecione a opção “Atendimentos transferidos”;
- Utilize os filtros superiores para definir o período e o corretor que deseja analisar;
- Com a tabela carregada, clique no ícone de três pontinhos localizado no canto superior direito da tabela e selecione a opção para exportar em xlsx para salvar a planilha no seu computador.
Dica: O bolsão de leads é uma excelente ferramenta de meritocracia e recuperação de carteira. Deixar a fila bem posicionada garante que os corretores mais ativos recebam as oportunidades mais rapidamente.
Quando abrir um chamado
- Lead não cai no bolsão: Verifique se as "Ações automáticas" estão de fato ativas e se o lead cumpriu rigorosamente o tempo estipulado sem nenhuma interação no histórico.
- Corretor não recebe leads da fila: Certifique-se de que o corretor está com o cadastro ativo e com o check-in realizado no sistema no momento em que o lead é distribuído.
- Erro na exportação: Caso a tabela de atendimentos transferidos apresente divergências ou falha ao gerar o arquivo Excel.