Para navegar pelo conteúdo deste artigo, por favor clique nos tópicos do Sumário, ao lado direito da tela.

________________

Introdução

Nesse tutorial vamos explicar como gerenciar as Regras de Distribuição no sistema Harry.

________________

Como criar uma nova regra de distribuição

Confira o passo a passo realizado no vídeo

1. Acesse o Menu lateral > Distribuição > Regras de Distribuição;
2. Clique no ícone de “+”, ao lado de “regras de distribuição”;
3. Selecione a opção “Adicionar Regra”;
4. No passo 1, defina o modelo de funcionamento da regra:
   • Defina um nome para sua regra;
   • Selecione o tipo de negócio (Vendas, Locação ou Angariação);
   • Escolha o formato de distribuição;
   • Defina em que ordem a regra irá ocupar na fila de prioridade;
5. No passo 2, adicione os filtros desejados para a regra (opcional):
   • Integrações;
   • Canais de aquisição;
   • Faixa de Valor;
   • Grupo de Imóveis;
   • Dias e Horários;
6. Por último, confira todos os detalhes definidos e clique em “Salvar”.

________________

Como editar uma regra de distribuição

Confira o passo a passo realizado no vídeo

1. Acesse o Menu lateral > Distribuição > Regras de Distribuição;
2. Localize e selecione qual regra precisa de alteração;
3. Clique nos 3 pontinhos ao lado do nome da regra;
4. Selecione a opção “Editar”;
5. Realize as alterações necessárias nos campos ou filtros e, ao final, clique em “Salvar”.

Dica: A ordem das regras é fundamental. O sistema processa as regras de cima para baixo; se um lead não se encaixar na primeira regra, o Harry tentará a segunda, e assim sucessivamente.

• Campos obrigatórios: Se o botão "Salvar" não for habilitado, revise se o Nome, Tipo de Negócio e Formato foram preenchidos corretamente.
• Lead não distribuído: Caso um lead entre no sistema e não siga a regra configurada, verifique se os filtros (Canais, Horários ou Valores) não estão restringindo demais a entrada.

________________

Como inativar ou reativar uma regra de distribuição

Confira o passo a passo realizado no vídeo

Para desativar uma regra:

1. Acesse o Menu lateral > Distribuição > Regras de Distribuição;
2. Selecione a regra que precisa ser desativada;
3. Clique nos 3 pontinhos ao lado do nome da regra e selecione “Desativar Regra”.

Para reativar uma regra:

1. Na tela de regras, selecione a coluna/aba “Inativa”;
2. Localize a regra desejada e clique nos 3 pontinhos ao lado do nome;
3. Selecione a opção “Reativar Regra”.
4. Após reativar, é necessário criar novamente todos os filtros. Para evitar conflitos, o sistema faz a limpeza deles no momento da inativação

________________

Quando abrir um chamado

1. Dificuldades para realizar check-in ou check-out
2. Quando a ordem da fila pulou uma posição
3. Quando não sabe como ajustar as regras para uma nova forma de distribuição ou está inseguro com os ajustes já realizados e quer que façamos uma revisão deles

Clique no tópico de seu interesse ao lado direito da tela.