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Introdução

Nesse tutorial vamos explicar como consultar, filtrar e exportar os relatórios de desempenho e métricas no sistema Converta+.

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Como consultar relatórios

Confira o passo a passo realizado no vídeo

1. Acesse o Menu lateral > Minhas Análises;
2. Escolha qual relatório você deseja conferir (Atendimentos, Aquisição, Check-in, etc.);
3. Clique sobre o nome do relatório desejado para carregar as informações;
4. No topo da tela, selecione o período que deseja checar;

Dica: Em alguns relatórios, você poderá refinar os dados utilizando filtros por Tipo de Negócio e Corretor, facilitando a localização de informações específicas.

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Como exportar algum relatório para análise

Confira o passo a passo realizado no vídeo

1. Acesse o menu Minhas Análises e selecione o relatório que deseja exportar;
2. Aplique os filtros necessários (Data, Tipo de Negócio e Corretor);
3. Após o carregamento completo dos dados na tela, localize o ícone de três pontinhos no canto superior direito da tabela;
4. Clique na opção para exportar em XLSX;
5. O download do arquivo em Excel será iniciado automaticamente no seu computador, contendo todas as informações filtradas.

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Como adicionar relatórios personalizados à conta

1. Para incluir relatórios personalizados de acordo com a necessidade específica da sua imobiliária, entre em contato com o nosso Suporte;
2. Nossa equipe realizará uma análise técnica para verificar quais dados podem ser estruturados no modelo de tabela;

Observação: Relatórios personalizados seguem o mesmo padrão visual dos relatórios nativos e utilizam exclusivamente informações de atendimentos que já constam na base do sistema.

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Quando abrir um chamado

1. Solicitação de Novos Relatórios: Para disponibilizar relatórios personalizados ou novos modelos, é necessário abrir um chamado para avaliação técnica e posterior liberação na conta.
2. Falha de Carregamento: Caso algum relatório não carregue as informações ou a tela permaneça em branco.
3. Erro na Exportação: Quando não for possível realizar o download do arquivo Excel ou os dados exportados apresentarem erro.
4. Filtros Inoperantes: Quando a aplicação de filtros (Data ou Corretor) não alterar os resultados exibidos na tabela.