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Introdução

Nesse tutorial vamos explicar como criar, consultar, exportar e realizar ações em massa nos atendimentos do sistema Converta+.

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Como criar um novo atendimento

Confira o passo a passo realizado no vídeo

1. Acesse o Menu lateral > Gerenciar atendimentos;
2. Passe o mouse sobre o ícone de “+” ao lado do título “Gerenciar Atendimentos”;
3. Selecione o Tipo de negócio (Vendas, Locação ou Angariação);
4. Preencha os dados do lead: Nome, e-mail e telefone;
5. Escolha o destino do lead:
   • Para enviar a uma regra: Após preencher os dados, clique diretamente em “Adicionar”;
   • Para enviar a um corretor específico: Selecione o nome no campo “Corretor Responsável” e clique em “Adicionar”.

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Como consultar atendimentos

Confira o passo a passo realizado no vídeo

1. Acesse o Menu lateral > Gerenciar atendimentos;
2. Selecione a aba do Tipo de negócio que deseja consultar;
3. Utilize os filtros para refinar sua busca:
   • Data: Aplique um período específico ou use "Ignorar data" e "Recontato";
   • Busca Direta: Digite nome, telefone, e-mail ou código do imóvel;
   • Filtros Avançados: Combine filtros de Corretor, Etapa, Canal, etc.

Dica: Você pode alternar a visualização para o formato Kanban ou exportar a lista para Excel.

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Como exportar atendimentos em Excel

Confira o passo a passo realizado no vídeo

1. No menu de Gerenciar Atendimentos, selecione o período desejado;
2. Aplique filtros extras se quiser segmentar por corretor ou canal específico;
3. Clique no ícone de Exportação para processar o relatório;
4. Para baixar o arquivo, acesse o menu “Histórico de exportações” e faça o download assim que a planilha estiver disponível.

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Como transferir atendimentos entre corretores

Confira o passo a passo realizado no vídeo

1. Filtre os atendimentos que serão transferidos (por data, corretor atual ou etapa);
2. Selecione um ou mais leads na lista;
3. Indique qual corretor irá receber os leads;
4. Configure as opções de transferência:
   • Definir uma etapa específica para os leads transferidos;
   • Cancelar ou manter visitas futuras do antigo corretor;
   • Notificar o novo responsável.
5. Confirme e finalize a transferência.

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Como alterar etapa de atendimentos em massa

Confira o passo a passo realizado no vídeo

1. Filtre e selecione os atendimentos que deseja mover;
2. Clique no botão “Mais ações” e selecione “Alterar etapa em massa”;
3. Escolha a nova etapa que os leads ocuparão no funil;
4. Confirme as informações para finalizar.

Observação: Não é possível mover atendimentos para a etapa “Finalizado” em massa, pois esta fase exige o preenchimento individual de dados como valor da venda e motivo de ganho/perda.

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Como adicionar imóveis aos atendimentos em massa

Confira o passo a passo realizado no vídeo

1. Filtre e selecione os atendimentos desejados;
2. Clique em “Mais ações” e selecione “Adicionar imóvel aos atendimentos”;
3. Insira a referência do imóvel que deseja vincular;
4. Confirme a inclusão para todos os leads selecionados.

Imóvel não encontrado em massa: Certifique-se de que a referência do imóvel está cadastrada e ativa na sua base de imóveis.

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Quando abrir um chamado

1. Erro na exportação: Se a planilha não aparecer no histórico após 10 minutos, verifique se o período selecionado não é excessivamente longo (ex: mais de um ano).
2. Transferência não concluída: Verifique se o corretor de destino está com o cadastro ativo e liberado para receber leads.